熊市如何寻找「潜力标的」？盘点顶级加密 VC 都在投资的项目

虽说加密货币熊市带来漫长寒冬，但也带来以相对较低价格入手「优质标的」的机会，同时还有助于普通用户埋伏有潜力但尚未发行代币的项目。加密世界犹如黑暗丛林，如何筛选有潜力的空投标的，正是用户面临的首要问题。

在本文当中，PANews 从 6 个加密货币领域顶级 VC 的投资版图出发，包括 a16z、Multicoin、Paradigm、Alameda Research、Binance Labs  和 Coinbase Ventures，梳理出共同投资且尚未发行代币的项目，为用户选择空投标的提供参考。

Fractal 是部署在 Solana 生态专注于游戏 NFT 的交易平台，以支持游戏内资产在安全和开放的市场上进行自由交换。Fractal 由 Twitch 的联合创始人 Justin Khan 建立，于 4 月份完成 3500 万美元种子轮融资，Paradigm 和 Multicoin Capital 领投，a16z、Coinbase Ventures、Solana Labs、Animoca Brands 等参投。

为了支持用户无缝地体验游戏，Fractal 已推出 Fractal 钱包，允许使用现有的 Google 帐户，以实现便捷注册与登入。Fractal 将游戏划分为 4 个类别区间，分别为 Mints、Tournaments（锦标赛）、Trending 和 Play Now，其中 Mints 显示的正在或即将开放铸造的游戏项目，用户点进不同类别中的项目，都可以看到项目的相关讯息，比如 NFT 交易数据、项目简介、社群平台的连结等。

除了传统的「Paly to Earn」外，平台还设置了锦标赛活动，即玩家可以通过参与锦标赛里的游戏来竞争奖金，目前锦标赛游戏为太空沙盒链游 Earth From Another Sun（EFAS），该游戏在 6 月获得 Solana Ventures、Alameda Research 和 Lightspeed 等机构的 450 万美元融资，此轮奖金为 1 万美元。截止 8 月 2 日，Fractal 平台可玩类别区间里的游戏为射击类游戏 ev.io、坦克战斗类游戏 Panzerdogs。

此外，Fractal 还在 1 月份推出启动板 Launchpad，允许游戏开发者通过出售他们游戏内的数位资产来筹集资金，同时 Fractal 将通过严格的审核机制来保证 Launchpad 的项目质量。据了解，除了提供 NFT 交易服务外，Fractal 还致力于解锁更多 NFT 的应用实例，比如 NFT 借贷、NFT 质押等。

Aptos 是一条专注于安全性、可扩展性和可升级性的新公链，于 2021 年由 Meta（原 Facebook）公司负责 Diem（原 Libra）项目的原团队成员年创立，编程语言上采用的是最初为 Diem 开发的 Move 语言。与最常用的开发语言之一 Solidity 相比，Move 在安全性上较为突出。

在团队成员出身「名门」的光环下，Aptos 受到业内众多顶级 VC 的青睐，包括 a16z、Multicoin Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、FTX Ventures、Tiger Global、PayPal Ventures 等。

8 月 1 日，Aptos 发布激励测试网 2 亮点和更新，共有 225 个节点参与了测试，分布在全球 44 个国家的 110 座城市。此外，Aptos 将向激励测试网 2 中满足一定条件的参与者发放代币奖励。此外 Aptos 激励测试网 3 将于 8 月 19 日开启注册，并于 9 月 9 日结束，之后将于秋季发布主网。

为了促进整个生态的发展建设，除了将开展黑客松活动外（已经举行过一次），Aptos 还推出生态系统资助计划，资助类别包括：

• 开发人员工具、SDK、库、文档、指南及教程；
• 用于开发、治理、DeFi、NFT 的工具和框架；
• 核心协议贡献：代币标准、库、协议升级等；
• 开源和公共产品；
• 教育计划；
• 应用程式（如 DeFi、DAO、Gaming 等）。

据了解，Aptos 已大约有 100 个项目在该网络上构建，涉及 DeFi、NFT、Gaming 等领域，比如构建该生态第一个 DEX Liquidswap 的 PontemNetwork、提供流动性质押服务的 Zaptos、旨解决 DAO 支付问题的 Paymagic、构建钱包 Martian Wallet 和 NFT 市场 Curiosity 的 Martian DAO、去中心化的资产管理和投资协议 Solrise Finance、钱包 Fewcha Wallet 等，PANews 也对 Aptos 生态进行过详细介绍。

LayerZero 是一种全链互操作协议，以解决不同区块链网络间的讯息互通问题，即目前单链上的功能也可以通过跨链的形式实现，如跨链借贷、跨链质押等。LayerZero 由加拿大团队 LayerZero Labs 开发，于 3 月末完成 1.35 亿美元 A+轮融资，投资机构包括 a16z、Coinbase Ventures、Multicoin Capital、FTX Ventures、Tiger Global、红杉资本等，在 2021 年 9 月，Multicoin Capital 和 Binance Labs 联合领投了 LayerZero 的 600 万美元 A 轮融资。

作为跨链底层协议，LayerZero 已推出首个跨链桥应用 Stargate Finance，后者曾在推出一周后锁仓额突破 20 亿美元，截止 8 月 2 日，其 TVL 约为 4.8 亿美元。用户通过 Stargate Finance，可以进行跨链资产转移或兑换（非封装资产）、提供稳定币（USDC、USDT、BUSD）和 ETH 单边流动性、质押原生 STG 获取 veSTG（用于治理投票）。之前 PANews 也详细介绍过跨链桥 Stargate Finance 的优势。

StarkWare 是「四大」以太坊二层扩容方案（Arbitrum、Optimism、zkSync）之一，专注于构建基于 ZK-Rollup 的解决方案，目前已发布 StarkEx、StarkNet 两款产品，其中基于 StarkEx 构建的协议包括 dYdX、ImmutableX、Sorare 等。相较于 StarkEx，StarkNet 更具通用性，是一个无需许可、支持可组合的网络。

与 zkSync 一样，StarkWare 的生态建设还处于早期阶段，目前用户可以交互 StarkNet 测试网上的项目以体验其生态，如钱包 Argent、去中心化交易所 StarkSwap、资产管理协议 Magnety 等。StarkWare 在 5 月完成 1 亿美元 D 轮融资，由 Greenoaks 和 Coatue 领投，此前融资轮次的投资方有 Paradigm、Alameda Research、Coinbase Ventures、IOSG、红杉资本等。7 月 13 日，StarkWare 宣布将于 9 月发行代币，PANews 也详细介绍了 StarkNet 代币经济模型。

Royal 是由艺术家 3LAU 和 JD Ross 推出的音乐代币化平台，即艺术家通过该平台以 NFT 的形式向粉丝出售歌曲的所有权，不同版权权重的 NFT 其包含的权益不同，价值也不相同。通过购买该类型 NFT，粉丝可以和创作者共同分享版税带来的收入。当然，用户也可以将 NFT 在 OpenSea 市场出售，购买者将获得随之而来的版税和额外收益。

Royal 通过将歌曲版税代币化，实现粉丝和创作者经济共享，旨在打破传统中心化平台控制的模式。2021 年 11 月，Royal 完成 5500 美元融资，投资机构包括 a16z、Paradigm、Coinbase Ventures 等。

Jambo 是一家位于非洲大陆的 Web3 应用程式开发公司，旨在通过 Paly to Earn 模式的链游作为流量入口，以吸引用户进入 Web3 世界，为进一步体验 Web3 产品打下基础，比如 DeFi 服务。此外，Jambo 还在推行 JamboAcademy 活动，旨在通过培训和教育来帮助非洲用户进入 Web3。

据了解，Jambo 致力于成为一款集成多功能的一站式应用程式，并成为非洲大陆重要的 Web3 用户获取门户，以架起非洲和世界各地寻求进入非洲市场的应用程式之间的桥梁。除了在 5 月份完成由 Paradigm 领投的 3000 万美元 A 轮融资外，Jambo 还在 2 月份完成有 Coinbase Ventures、Alameda Research、Tiger Global 等参投的 750 万美元种子轮融资。

Spruce 是一家专注于去中心化身份（DID）的数位身份认证公司，旨在让用户拥有自己的身份以及实现身份互通。Spruce 推出两款产品，一种是中心化身份工具包 SpruceID，提供了签名、共享和验证可信讯息，另一种是自主储存 Kepler，从储存、共享、访问等方面让用户拥有对数据的控制权。

2021 年 9 月，Spruce 中标以太坊基金会 (EF) 和以太坊名称服务 (ENS) 联合发起的项目，即可通过以太坊帐号登入第三方应用，利用钱包来控制自己的数位身份。Spruce 于 4 月份完成 3400 万美元 A 轮融资，由 a16z 领投，在 2021 年 11 月融资 750 万美元，投资方包括 Alameda Research、Coinbase Ventures、A. Capital Ventures 等。

Aztec Network 是一个专注于隐私领域的以太坊二层解决方案，通过零知识证明技术 zkSNARK 同时保证可扩展性和隐私性。Aztec Network 于 2021 年 12 月完成由 Paradigm 领投的 1700 万美元 A 轮融资，其它投资机构（包括其它融资轮次）有 Coinbase Ventures、IOSG Ventures、V 神等。

Aztec Network 于 7 月 7 日正式上线为 DeFi 交易提供隐私保护的桥梁 Aztec Connect 主网，Aztec Connect 将允许任何人通过桥接合约（将以太坊智能合约连接到 Aztec 的底层 Rollup 技术的接口）或允许开发人员将其应用程式与 Connect 集成的软件开发工具包 (SDK) 为以太坊应用程式添加隐私。目前 Aztec Network 生态只上线了 zk.Money 应用程式，用户可以利用 zk.Money 对转帐数据进行加密。