由 AI 驱动的 DeFi 应用：DeFAI 有何投资机会？简析 25 个潜力项目

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DeFAI 是由 @danielesesta（@HeyAnonai 的创始人，同时也是 2021 年 DeFi 夏季 Wonderland$TIME 的创建者）首创的概念。从本质上来说，DeFAI 是 DeFi 与 AI 的结合，旨在透过人工智慧简化 DeFi 的操作复杂性，使其更易于一般使用者使用。

最近的市场调整为投资者提供了一个可能的入场机会。

已上线 CoinGecko

1. $AIXBT – aixbt – 市场分析 AI 代理

一个基于 AI 的市场分析代理系统，专注于产生可执行的 Alpha 策略并进行市场叙事识别。位居 Kaito AI 加密推特影响力榜首，在 AI 代理市场占有率达 31.11%，处于领先地位。具备以下功能：

• 深度基本面分析：提供项目 DAU 指标、营收资料、产品迭代路线等多维度洞察
• 社交互动机制：支援 Twitter 平台用户标记互动（回应不保证）
• 专业终端服务：持仓量达 60 万 $AIXBT 可取得终端特权，确保查询回应
• 技术创新能力：具备代币发行功能（已成功发行 $CHAOS，经由 Simulacrum AI），支援 NFT 身分展示（整合 Taproot Wizards 生态的 Quantum Cats 系列）

代币经济模型

• 功能权益：授权存取 aixbt 专业终端，取得独家市场分析
• 治理权益：参与项目决策治理

类似项目

• 3σ：综合市场分析服务
• ASYM：专注代币绑定机制研究
• Acolyt：精细化市场分析
• Bloomsperg Terminal：多维度分析（技术面、基本面、市场情绪）
• kwantxbt：专业技术面分析

2. $GRIFFAIN – griffain – 抽象平台

基于意图的智慧终端，致力于简化链上交易的复杂性，提供直觉的操作体验。获得 Solana Labs 策略投资支持，在 Twitter 社群引发广泛关注。此项目提供以下功能：

• 个人化代理系统：使用者可自主建立客制化代理，支援特定指令配置，可授权钱包存取权限，执行链上操作。应用范例：自动执行「将 100 USDC 兑换为 SOL」等指令
• 专业化代理服务：由 Griffain 官方开发部署，针对性功能设计（如代币抢购策略执行）

代币经济模型

• 目前交易费用主要以 $SOL 结算
• $GRIFFAIN 代币具体应用场景待明确

• 战略优势

主要竞争对手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基于 Hyperliquid 平台）

3. $PAAL – PAAL AI – 代理即服务 (AaaS)

一个面向多种使用场景的智慧代理平台。提供一系列机器人：

• Paal Bot：用于回答问题
• Enterprise Agent：用于自动化企业流程
• Autonomous Trading Agent：用于交易执行

代币功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平台收益
• 进阶功能：解锁平台的高级特权

类似平台

• GT Protocol

4. $ANON – Hey Anon – 抽象平台

DeFi 抽象层，透过对话式语言（透过 Telegram 机器人）执行 DeFi 操作，并结合 AI 驱动的市场洞察。 Hey Anon 的推出引发了巨大热潮，开创了一个新类别 DeFAI 。提供以下功能：

• 多种 DeFi 操作：如交换、借贷、跨链桥接等。
• Gemma：研究代理，可从 Twitter 、 Telegram 等平台取得投资资讯和趋势。
• AUTOMATE：基于 TypeScript 的框架，支援 DeFi 协定与 Hey Anon 集成，为使用者提供抽象化体验。
• 多链支援：目前支援 Arbitrum 、 Base，未来将支援 Solana，协助建构跨链 DeFi 抽象。

代币功能

• 存取权限：用于解锁 AI 代理服务。
• 奖励分发：透过资助计划发放代币。
• 治理功能：代币持有者可参与协议开发决策。

5. $GRIFT – Orbit – 加密 AI 平台

一个用于轻松进行 DeFi 互动和获取投资资讯的平台。 Orbit 由 SphereOne 开发，获得 Alliance 支援。是目前功能最齐全的终端之一。提供以下功能：

• 无缝 DeFi 执行：例如收益挖掘。
• 投资资讯取得：透过追踪 Twitter 帐户获取投资机会。
• 任务调度：例如在满足特定条件时自动兑换为 SOL 。

代币功能

• 高级功能权限：独家存取平台高级功能。
• 收益分成：持币者可分享平台收益。

6. $SPEC – Spectral – 交易代理

永续合约交易代理。平台上有大量重复代理，显得较为杂乱。代理交互存在较多摩擦，用户需先购买代理代币（相较之下偏好 Orbit 的机制）。提供以下功能：

• 用户可以建立代理（类似于 pump.fun），并授予其钱包权限以进行永续合约交易。
• 代理商拥有互动式「思维大脑」，展示其决策过程。
• 透过购买代理代币，用户可以与代理商互动并影响其决策。

代币功能

• 用户需持有 $SPEC 才能创建代理。
• 参与治理并影响代理行为。

7. $MODE – Mode – 抽象平台

Mode 是一个 AI 驱动的 Layer2 解决方案，已有 1,684 个代理，完成 4,066 笔交易，代理管理资金达 30.4 万美元。具备：

• Mode AI 终端：透过自然语言执行 DeFi 操作。
• AI 代理商应用程式商店：存取具备多种链上能力的代理商。
• 数据层：分析市场数据，训练代理在波动性市场中表现优异。

• 提供新功能和高级功能的抢先体验。

8. $DRV – Derive – 交易平台

这是一个全端 AI 驱动的交易平台，想尝试 Derive Pro，可加入候补名单。提供以下功能：

• 研究功能：透过提示存取 Messari 的新闻、趋势和市场数据。
• 执行功能：将市场观点（如看涨/看空）转化为可一键执行的交易。
• 投资组合管理：透过提示自订介面。
• 代币功能尚无明确说明，但可能用于支付提示和执行费用。

类似代理

• Loomlay

9. $BUZZ – The Hive – Launchpad

基于群体架构的链上执行平台，在所有尝试过的终端机中，执行速度最快。平台已经提供了广泛的实用功能。 Hive AI 在 Solana AI 黑客松中获得第一名。提供：

• 链上 DeFi 执行：透过自然语言提示，在终端内完成操作，如兑换、流动性提供（LP）、质押等。
• 投资组合代理：帮助使用者辨识闲置资产的收益机会。

• 目前尚无关于 $BUZZ 用途的详细资讯。

10. $EMP – Empyreal – Launchpad

这是一个允许透过社群媒体启动代理程式和执行链上操作的平台，Kudai 透过 Simulacrum AI 部署，后者由 Empyreal 提供支援。提供：

• 社群媒体执行：仅需在社群媒体平台（如 Twitter 、 Farcaster 、 Reddit 等）发表评论即可执行链上操作。
• 验证者网路：在执行前验证讯息真实性。

• $EMP 质押者可享有收益分成。

备注

• 如果能提供私密指令选项（例如私人聊天框）会更好。
• 若能提供浏览社群媒体时的侧边扩充功能以提示使用者输入指令，将更为便利。

类似代理

• Bankr

11.  $ALPHA – AlphaArc – Launchpad

AlphaArc 是一个链上资料驱动的分析代理平台，类似 aixbt，但更专注于链上分析。提供：

• Alpha Studio：支援建立能够分析复杂资料库的代理，并基于此产生可执行的洞察。
• AI Agents Hub：存取由其他使用者建立的代理程式清单。

12. $OLAS – Autonolas – Launchpad

作为最早推出的代理商框架之一，Autonolas 提供：

• 完整的代理建构框架
• 使用者可以使用提供的框架建立自己的代理
• $OLAS 代币在创建 AI 代理时需要质押

类似代理

• LayerAI

13. $GATSBY – Gatsby – DeFAI 基础设施

这是一个专注于链上数据分析的代理平台，似乎更适合专业/经验丰富的交易者使用，交易执行条件可以变得更加灵活创新（基于区块链即时数据）。具备：

• 查询功能：提供资料驱动的答案
• 探索功能：检查钱包交易记录
• 执行功能：回测交易策略

14. $SNAI – SwarmNode.ai – Launchpad

Swarmnode 是一个无伺服器 AI 代理部署平台，可以创建专注于特定垂直领域的代理群组，并透过协调资讯共享来发现套利机会。提供以下功能：

• 无伺服器部署：支援云端代理部署，无需伺服器管理
• 按需付费：支援定时运行代理，仅对活跃时间收费，提高成本效率
• SwarmNode 系统：协调多个代理之间的协作

15. $NEUR – neur – 抽象平台

Neur 是 Solana 生态系的智慧协助工具，提供全面且详细的答案，反应速度快，提供以下功能：

• 智慧代理系统：透过自然语言提示取得 Web3 原生洞察
• 无缝链上执行：支援代币交换、代币发行、 NFT 交易等
• 代币用途包括：开源开发贡献、社群驱动计划、开发者补助和奖励、技术基础设施改进

16. $STRDY – Sturdy – DeFi 最佳化平台

这是一个专注于 AI 优化借贷收益的平台：

• 利用 AI 识别众多藉贷市场的收益机会
• 代币作为治理代币使用

未上线 Coingecko / 未发币

17. $PROMPT – Wayfinder Foundation – 抽象平台

Wayfinder Foundation 致力于简化 DeFi 互动：

• 创作者可以在 Wayfinder 上建立「shells」，包含执行特定 DeFi 操作的指令，例如将 100 USDC 兑换为 SOL，并存入 sanctum
• 用户只需点击即可执行，无需手动完成复杂步骤
• $PROMPT 代币（尚未上线）将用于：
  • 质押以创建「shells」
  • 支付访问「shells」的费用

18. $MOZ – Mozaic – DeFi 优化平台

作为最早的 AI 驱动收益协议之一：

• 专注于 AI 优化的跨链收益和流动性策略
• Mozaic 能够辨识最佳收益并定期重新平衡部位
• 代币主要用于治理功能

19. $MONK – Monk – 交易代理

由 Fere AI 团队打造的研究与交易助手，提供以下功能：

• 基于多代理智能（FerePro 、 MarketPulseAgent 、 InvestmentAgent）
• 24/7 市场分析与交易
• 能够根据提示提供数据驱动的市场洞察

20. $MOBY- Moby AI-市场分析代理

这是一个由 AssetDash 、 Whale Watch 和 griffain 支援的 AI 协助工具：

• 特别关注具有大量鲸鱼活动的资产
• 提供针对性的市场洞察

类似项目

• Gekko AI

21. $T3AI – t3 – DeFi 优化

专注于借贷的 AI 代理：

• 提供低抵押借贷服务
• 自动化风险管理系统

22. $CATG – Boltrade – 交易代理

这是一个数据驱动的交易代理：

• 基于 BoltradeDEX 上可用的洞察进行交易
• 提供全面的指标分析系统

23. ConsoleKit – Brahma – DeFAI 基础设施

专注于 AI 代理的钱包存取控制：

• 设定 AI 代理可以执行的链上操作边界
• 保护使用者免受恶意代理行为或代理幻觉的影响
• 提供关键的安全基础设施

24. Slate – 抽象平台

基于意图的 DeFi 执行平台：

• 支援跨链 DeFi 执行
• 终端详细展示 DeFi 执行路径
• 介面清晰，操作直觉

25. vainguard – DeFAI 基础设施

自主交易代理平台：

• 首先专注于为人类提供自主交易服务
• 未来计划为代理商提供资金管理服务
• 致力于成为代理的资金管理者

总结

在对 25 个 DeFAI 协议的深入分析后，可以得出以下几点重要观察：

• DeFAI 作为一个新兴领域，大多数项目仍处于测试阶段。
• 交易代理的实际表现效果仍需时间检验。
• 自动化 DeFi 执行机制是一大亮点，它成功简化了复杂的营运流程，提升了使用者体验。
• 目前在 DeFAI 领域建立竞争壁垒较为困难，因为许多项目的功能和定位都较为相似。
• 值得注意的是，大多数项目的代币价值获取机制并不突出，有些甚至完全缺乏实用性。
• 此外，部分终端在回应查询时表现出较长的延迟，这可能源自于底层链的效能限制或代理优化不足。

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