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Fed 降息不一定利好比特币!Arthur Hayes:恐引发加密货币暴跌
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美国联准会(Fed)几乎笃定将在明(19)日凌晨宣布降息,市场普遍认为,随著货币政策趋于宽松,势必会利好金融市场,但 BitMEX 共同创办人、前执行长 Arthur Hayes 大胆预测,包括加密货币在内的高风险资产,可能会在 Fed 降息后的数天内暴跌。
美国 Fed 逾 4 年来首度降息,这也将启动所谓的「流动性宽松周期」,过去历史显示,在流动性宽松的市场环境中,比特币行情通常都会大受提振。
Arthur Hayes 今(18)日出席「新加坡 Token2049」期间接受《CoinDesk》采访时解释,这次的降息反而可能加剧通膨问题,并导致日圆(JPY)走强,进而引发市场更广泛的避险情绪。他说:
降息不是个好主意,因为美国的通膨问题尚未解决,而政府则是导致「价格僵固」(Sticky Prices)的主要压力来源之一,即使降低借贷成本,也只会加剧通货膨胀。
- 编按:「价格僵固」(Sticky Prices)是指物价即使面对需求减弱或经济放缓,仍然持续保持高企的现象。
「日圆套利交易」再掀平仓潮?
Arthur Hayes 进一步指出,降息还会缩小美日两国的利率差,这可能导致日圆急剧升值,并引发「日圆套利交易」的平仓潮。
今年 8 月初,当日本央行将基准利率从零提升至 0.25% 时,市场已经见识过日圆升值带来的不稳定性,比特币当时在一周内从约 64,000 美元跌至 50,000 美元。
Arthur Hayes 强调,「美元兑日圆汇率(USD/JPY)」是市场短期内唯一的关键指标。
大多数分析师都预期,日本央行将在未来几个月进一步升息,与 Fed 采取的路径背道而驰,这意味著日圆可能进一步走强,迫使投资人卖出原先借入低息日圆来投资的风险资产。
Arthur Hayes 预估,美国利率将从目前的 5.25% 至 5.5%,一路回落至接近零的水平。
市场初期的反应会是负面的,央行的对策则可能是进一步降息来应对危机。所以我认为降息是一个糟糕的决定,但无论如何他们都会这么做,而且会很快降到零。
以太币牛市即将来临
近零的利率意味著投资人将再度寻求其他收益来源,因此,像是以太币这类能产生收益的资产可能迎来牛市。 Arthur Hayes 指出,以太币的年化质押收益率达到 4%,在超低利率的环境下最终将受益。
另外,Ethena 的 USDe 、 DeFi 平台 Pendle 的比特币质押,也可能从中受益。然而,对利率较为敏感的产品如「代币化国债」的需求则可能会减弱。
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